SOLUTION · 고객관리
고객관리, 아직 엑셀과 메신저로 하고 계신가요?
거래처·담당자·상담기록·후속 연락이 흩어지면 좋은 고객을 놓치고 담당자 경험에 의존하게 됩니다. 한 시스템으로 모으고, AI가 다음 액션을 먼저 제안하게 만듭니다.
흩어진 고객 데이터가 매출을 샙니다
연락처는 메신저에, 견적은 메일에, 이력은 담당자 머릿속에. 이렇게 흩어지면 재구매 시점을 놓치고, 담당자가 떠나면 관계도 함께 사라집니다.
데이터가 흩어진다
거래처·연락·견적·이력이 엑셀·메신저·메일에 흩어져 한눈에 보이지 않습니다.
담당자에 의존한다
고객 관계가 담당자 개인 경험에 묶여, 인수인계 때 맥락이 사라집니다.
후속을 놓친다
다시 연락할 시점·이탈 신호를 놓쳐 좋은 고객을 경쟁사에 내줍니다.
빌드업웍스가 만드는 고객관리 시스템
우리 회사 영업 방식에 맞춰 만들고, AI가 다음 액션·상태 변화·고객 온도·이메일 초안을 제안하도록 구성합니다.
거래처·딜·활동 통합
연락처·상담 이력·진행 단계를 한 화면에서. 담당자가 바뀌어도 맥락이 남습니다.
AI 다음 액션 제안
오래 연락 못 한 거래처, 위험 신호 고객, 우선 연락 대상을 AI가 먼저 짚어줍니다.
고객 360 · 이메일 초안
한 고객의 모든 접점을 모아 보고, 후속 이메일 초안까지 자동으로 준비합니다.
관리자 대시보드
파이프라인·성과·담당자별 현황을 실시간으로 보고 의사결정에 씁니다.
작동하는 데모로 먼저 확인하세요 — Relay
설명보다 작동이 빠릅니다. 모든 데모는 가상 데이터로 동작합니다.
구축 범위와 보안·운영
고객 데이터는 고객사 명의의 국내 AWS에 저장하고, 저장 암호화·접근통제·감사 로그를 기본으로 합니다. 만든 팀이 운영까지 이어 맡습니다.
- 반응형 웹페이지(단일 화면/도구 1종)
- AI 기능 1종(예: 상담 챗봇·문서 요약·자동 분류 중 택1)
- AWS 기본 구성 · 기본 보안(HTTPS·WAF 기본·접근통제·정기 백업)
- 고객 화면 + 관리자 대시보드 · 다중 역할(RBAC)
- 업무 데이터를 연동한 복수 맞춤 AI(예측·제안·초안 자동작성)
- AWS 전용 표준 구성 · 표준 보안(저장 암호화·감사 로그·시크릿 관리)
- 외부 시스템 연동 · 조직/외부 연동 권한
- 고급 맞춤 AI + 데이터 파이프라인 + (선택) 에이전트형 자동 실행
- 금융권 수준의 보안 · 규제 대응(ISMS-P·전자금융 설계)·데이터 주권 강화
자주 묻는 질문
엑셀로 관리하던 고객 데이터를 그대로 옮길 수 있나요?
가능합니다. 기존 엑셀·시트의 거래처·연락처·이력을 정리해 이관하고, 이후에는 한 시스템에서 관리합니다.
AI가 실제로 무엇을 도와주나요?
다음에 연락할 거래처, 위험 신호가 보이는 고객, 이메일 초안 등을 먼저 제안합니다. 판단과 발송은 사람이 합니다.
얼마나 걸리나요?
범위에 따라 다릅니다. 핵심 고객관리 화면은 비즈니스 패키지 기준 통상 2주를 기준으로 하며, 정확한 일정은 설계·견적에서 확정합니다.